2009張江債今天開始發(fā)行
經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn),總額為8億元的2009年上海張江(集團(tuán))有限公司公司債券于今天開始發(fā)行。
本期債券為固定利率債券,票面年利率為3.87%,在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變,采用單利按年計息,不計復(fù)利,逾期不另計利息。債券采取還本付息方式,每年付息一次,最后一期利息隨本金一起支付,計息期限自2009年6月10日至2012年6月9日,主承銷商為國泰君安證券股份有限公司。
本期債券采取在上海證券交易所發(fā)行和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行相結(jié)合的方式。上海證券交易所發(fā)行部分分為通過交易系統(tǒng)面向社會公眾投資者公開發(fā)行和向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行兩部分。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)上海證券交易所和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,如通過上海證券交易所發(fā)行部分被全額認(rèn)購,則不進(jìn)行回?fù);反之則將剩余部分一次性全部回?fù)苤镣ㄟ^承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。此外,發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行和協(xié)議發(fā)行情況決定對網(wǎng)上發(fā)行和協(xié)議發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行雙向回?fù)。?jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體信用級別為AA;本期債券的信用級別為AAA,發(fā)行人為本期債券提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi),發(fā)行人將向有關(guān)主管部門提出交易流通申請,經(jīng)批準(zhǔn)后安排本期債券在合法的證券交易場所交易流通。
發(fā)行人上海張江(集團(tuán))有限公司作為張江高科技園區(qū)開發(fā)、經(jīng)營主體,是“聚焦張江”戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施者,主要業(yè)務(wù)包括園區(qū)開發(fā)及招商、提供技術(shù)支持與服務(wù)及高科技項目投資。本期債券將募集資金8億元,其中6.5億元將用于銀行卡產(chǎn)業(yè)園業(yè)務(wù)流程外包(BPO)孵化中心、國信安基地5-2-1地塊創(chuàng)意中心二期、國信安基地C-2地塊綜合樓、張江生物醫(yī)藥基地生物醫(yī)藥研發(fā)C區(qū)、張江現(xiàn)代醫(yī)療器械園2號地塊產(chǎn)業(yè)配套工程及復(fù)旦大學(xué)張江校區(qū)二、三期工程項目的建設(shè);1.5億元用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。浦東寫字樓網(wǎng)