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 寫字樓租金:2011年4季度北京、重慶、成都寫字樓需求旺盛,空置率不斷降低,租金四季度仍繼續(xù)上升。上海、廣州、深圳辦公樓市場(chǎng)租賃需求減弱,對(duì)于租金成本變得愈加謹(jǐn)慎,寫字樓租金環(huán)比增長(zhǎng)放緩。天津優(yōu)質(zhì)寫字樓市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn),租金增速平穩(wěn)。
      寫字樓租售比:天津租售比下降較大,降至8.1%,但仍處于7大城市最高位。只有北京租售比有所上升,升至6.6%,廣州穩(wěn)定在5.3%,成都、上海、重慶、深圳略降,分別為7.9%、6%、5.3%、4.4%。l 高端住宅價(jià)格:北京、上海、杭州、成都受限購(gòu)影響,高檔住宅銷售市場(chǎng)低迷,開(kāi)發(fā)商采取推遲開(kāi)盤,低價(jià)入市策略,高檔住宅銷售市場(chǎng)平均價(jià)格下降。廣州、重慶高檔住宅銷售市場(chǎng)大致平穩(wěn),銷售價(jià)格環(huán)比微漲。
      高端住宅租金:北京、廣州高檔住宅租賃市場(chǎng)依然活躍,需求穩(wěn)定上漲,租金也不斷提高,上海、深圳、杭州、天津、重慶租金較為穩(wěn)定,略有升降。高端住宅租售比:2011年4季度租售比除天津略有下降外,其余7城市都略有上升。成都最高,達(dá)到3.6%;上海也達(dá)到3.5%;重慶3.2%,北京2.6%,廣州、杭州2.5%,深圳、天津最低為2.3%。
      零售物業(yè):深圳、天津、重慶、成都租金上漲,空置率下降。北京、廣州租金下降,空置率上升。上海、杭州租金表現(xiàn)微幅上漲,空置率略有上升。杭州空置率在八大城市中處于最低水平。
      工業(yè)物業(yè):工業(yè)物業(yè)市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)上升格局。北京物流倉(cāng)儲(chǔ)租金大幅上漲。上海、天津物流倉(cāng)儲(chǔ)物業(yè)的租金平穩(wěn)上漲。廣州、深圳、杭州、重慶、成都物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租金表現(xiàn)平穩(wěn)。
      板塊估值安全邊際:11年P(guān)E主流公司13倍,RNAV折39%。一線11倍,RNAV折30%;二線13倍,RNAV折41%;三線13倍,RNAV折29%;地產(chǎn)+X12倍,RNAV折45%;商業(yè)PE17倍,RNAV折40%。
      維持短期穩(wěn)中求進(jìn),中期高歌猛進(jìn)的觀點(diǎn)以及維持2012全年地產(chǎn)絕對(duì)收益50%以上的判斷。選股思路:
      (1)低估值一線龍頭公司:保利、金地、招商地產(chǎn)、萬(wàn)科、華僑城;
      (2)二三線優(yōu)質(zhì)低估值公司:首開(kāi)股份、榮盛發(fā)展、魯商置業(yè)、福星股份、蘇寧環(huán)球、中南建設(shè)、金科股份、濱江集團(tuán)、泛海建設(shè)等;
      (3)優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)公司:世茂股份、金融街、陸家嘴、浦東金橋、中國(guó)國(guó)貿(mào)等。

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